우리나라 국민연금의 포트폴리오가 13F 보고서를 통해 공개되었습니다
※ 13F는 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출하는 분기별 공시 보고서로, 운용자산이 1억 달러 이상인 기관 투자자가 매 분기가 끝난 후 45일 이내에 제출해야 합니다
이를 통해 워런 버핏을 비롯한 대형 투자자들의 포트폴리오를 확인할 수 있어 투자에 참고할 수 있습니다.
단 공시 시기는 분기 말 이후 45일 이내이므로 현재 시점과는 다를 수 있습니다
국민연금 규모 구성
2024년 8월 기준으로 국민연금 총 자산은 약 1140조원
이는 작년 8월 기준 997조원에 비해 13%에 상승한 수치
1140조원에 달하는 기금에 비중이 큰 순서로는 해외주식과 국내채권 대체투자 순으로 투자하며
수익을 기록
국민연금 수익률
2024년 8월말 기준 국민연금의 수익률은 약 8.76%
2023년 8월 말 기준 수익률이 약 10.27%에 비해 조금은 아쉬운 수치
자산별 성과 내역
역시 올해도 해외주식에서 높은 수익률을 기록하며 전체 수익율을 올려주고 있음
하지만 국내주식에서 작년 8월말 기준으로 약 17% 수익률을 기록한데 반해
올해는 약 3.78%의 수익률을 기록하며 아쉬운 모습
그래서 전체 수익률이 작년에 비해 좋지 않은 것이라고 생각해 봄
또한 전통적으로 보면 해외주식이 항상 높은 수익률을 기록하며
국민연금 수익에 큰 기여를 하고 있는거 같다
국민연금 해외주식 포트폴리오 TOP 10
1위 애플(AAPL) - 우리 모두가 잘 알고 있는 아이폰, 아이패드를 판매하는 회사로 최근 시가총액 1위 자리를 마이크로소프트, 엔비디와 경쟁중이지만 강력한 브랜드 충성심으로 꾸준한 수익을 벌어들이는 회사
2위 엔비디아(NVDA) - 챗gpt의 등장으로 AI 시대가 시작되면서 가장 많은 수혜를 받은 기업으로 엔비디아의 칩을 받으려고 모든 빅테크들이 줄을 서며 엄청난 이익과 성장율을 보이는 회사
3위 마이크로소프트(MSFT) - 우리가 사용하는 윈도우나 생산성 제품인 엑셀, 파워포인트 , 워드 등을 판매하는 기업으로 최근에는 챗gpt를 만든 오픈AI의 대주주로 AI 분야에서 투자를 매우 잘한 기업
4위 PBUS - 시가총액을 기반으로 미국의 중형 및 대형주에 투자하는 ETF
5위 아마존(AMAZ) - 처음에는 온라인 서점으로 시작했지만 지금은 대형 유통업체이자 새로운 먹거리인 클라우드에서도 점유율 1위를 차지하는 기업
6위 메타(META) - sns기업으로 많이들 사용하는 인스타그램 , 페이스북, 스레드를 가지고 광고사업을 하는 기업입니다. 최근에는 AI 사업에 뛰어들어 자체 모델인 라마를 공개하기도 하였음
7위 IVV - 미국 S&P 500지수를 추종하는 ETF
8위 알파벳 A (GOOGL) - 안드로이드, 유튜브, 구글 등 서비스를 제롱하는 전 세계적인 it 업체로 오픈 AI 와 함께
AI 시장을 이끌어가는 기업중 하나입니다. 하지만 최근 반독점법으로 강제 분사할 위기
9위 알파벳 C (GOOG)- 6위와 같은 기업입지만 의결권 유무에 따라 2개로 상장 주주 의결권이 있으면 A, 없으면 C
10위 브로드컴 (AVGO) - 데이터 저장, 통신용 반도체 설계 및 소프트웨어를 제공하는 팹리스 회사로
대표적인 배당성장주와 최근 AI의 열풍으로 더욱 상승한 기업
23년도 말 TOP 10 종목과 비교
23년도 말 TOP 10 종목과 비해서 달라진 점
- 엔비디아가 높은 수익률과 추가 매수를 통해 전체 포트폴리오의 2등으로 올라옴
- 노보노디스크가 TOP 10에서 빠지고 대신 11위에 비슷한 기업인 일라이릴리가 들어옴
- 유나이티드 헬스 또한 TOP 10에서 빠지고 대신 반도체 회사이 브로드컴이 들어옴
***
유나이티드 헬스(UNH) - 미국의 대표적인 의료보험기업으로 우리나라는 국민건강보험공단이라는 공기업이 독점적으로 공급하지만 미국의경우 공기업과 사기업이 공존하며 의료보험서비스를 제공
또한 안정적인 수익으로 대표적인 배당성장주.
노보노디스크 (NVO) - 덴마크의 제약회사지만 미국에 상장되어 있는 기업으로 당뇨병 치료제를 판매하는 회사지만 최근에는 비만약의 개발로 일라이릴리와 엄청난 관심을 받는 기업
3분기에 매수한 종목
24년 3분기 가장 많이 매수한 종목 TOP 5
1위 브로드컴(AVGO)
2위 애플(AAPL)
3위 테슬라(TSLA)
4위 메타(META)
5위 유나이티드헬스(UNH)
대부분 TOP 10안에 들어있는 종목으로 빅테크 개별주 위주로 매수를 진행
테슬라는 TOP 10안에는 없었지만 12위로 공시되어 있는데 이 공시는 24년 9월 30일 기준으로
최근 트럼프의 대통령 당선으로 엄청난 상승을 해 TOP 10 안에 들어올지 않았을까 예상
3분기 매도한 종목
24년 3분기 가장 많이 매도한 종목 TOP 5
1위 램리서치(LRCX) - 반도체 장비기업
2위 블랙록(BLK) - 세계최대 투자관리 회사
3위 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI) - 세계 최대 서버 및 스토리지 업체
4위 마이크로칩 테크놀로지(MCHP) - 메모리 및 아날로그 업체
5위 씨게이트(STX) - 하드디스크 업체
이 중 주목할 주식은 슈퍼마이크로 컴퓨터로 엔비디아 AI 관련 업체로 엄청난 주목을 받음
하지만 최근 회계 조작 의혹을 받고 상장폐지될 위기에 몰린 회사로 투자에 주의
'투자대가 포트폴리오' 카테고리의 다른 글
| 24년 3분기 워런 버핏 포트폴리오 공개 (4) | 2024.11.22 |
|---|